Tussenpersoon

U adviseert  uw relaties op vele financiële- en verzekeringsvraagstukken.
Een van die onderdelen kunnen pensioenvraagstukken zijn.

Het wordt u echter door de veelheid van wet- en regelgeving bijna onmogelijk gemaakt om dit bedrijfsrendabel
bij te houden. Toch wilt u uw relaties op een vakkundige wijze in hun pensioenvragen ondersteunen.

Wij kunnen uw assurantierelaties hierbij onze expertise aanbieden o.a. met:

begeleiding en advisering over collectieve pensioenregelingen,
begeleiding en advisering over pensioenregelingen voor de ondernemer of de
directeur-grootaandeelhouder,
verzorgen van bedrijfspresentaties op maat ontwikkeld voor de onderneming,
individuele (intake-) gesprekken met werknemers.

Begeleiding bij opstellen van testamenten, levenstestamenten en schenkingen
Uitvoering van (levens-)testamenten of legaten?

— Wie benoem ik tot executeur testamentair?
– voogdijregelingen
– bewindvoering
– verzorging nabestaanden
– vermogensvorming en oudedag. (hoge AWBZ-bijdrage)

Financiële planning
Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die
gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid,
wijzigende bedrijfsomstandigheden. Uw relaties moeten goed voorbereid zijn op veranderingen
en tegenslagen. Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in zijn/haar financiële positie
en helpt hen risico’s te beheersen of te voorkomen.
Voor u is hierbij een rol weggelegd om de oplossing in te vullen met financiële producten.

 

Onder andere door de certificering WFT Pensioen voldoen wij aan alle gevraagde vakbekwaamheidseisen.

Wij wisselen graag met u van gedachten wat wij voor u en uw relaties kunnen betekenen.

Voor een eerste kennismaking kunt u altijd contact met ons opnemen.

Copyright 2017 Bart de Boer Consultancy · Disclaimer · Links · Algemene Voorwaarden

Webbus Multimedia · RSS Feed

Webbus Multimedia